Новости

16 апреля 2019

АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) выступил одним из Со-организаторов размещения облигаций АО МХК «ЕвроХим».

9 апреля 2019 г. МХК «ЕвроХим» разместила биржевые облигации объемом 19 млрд. руб. 
Первоначальный индикативный объем выпуска составлял порядка 10 млрд. рублей, но высокий интерес инвесторов в ходе бук-билдинга позволил увеличить объем до 19 млрд. рублей. По финальной ставке купона книга, включающая 65 заявок от инвесторов, была переподписана в 1,5 раза. В ходе пре-маркетинга индикативный диапазон купона был объявлен на уровне 8.75-8.90%, а во время начала бук-билдинга составил 8.65-8.80% и был пересмотрен несколько раз, что позволило закрыть книгу значительно ниже объявленных параметров по финальной ставке 8.55% годовых.
 
Организаторами размещения выступили ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО РОСБАНК, АО «Сбербанк КИБ». 
Со-организаторами размещения стали БК «Регион» и АКБ «ПЕРЕСВЕТ»(ПАО). Агент по размещению – ПАО РОСБАНК.