Новости

30 апреля 2019

АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) выступил одним из Со-организаторов размещения биржевых облигаций ПАО «РУСАЛ Братск» серии БО-001Р-01.

29 апреля 2019 года на Московской Бирже успешно завершены расчеты в рамках размещения десятилетних биржевых облигаций ПАО «РУСАЛ Братск» (ruАА «Стабильный» (Эксперт РА); UC RUSAL Plc: Ba3 «Стабильный» (Moody’s) / BВ- «Стабильный» (Fitch) / ruАА «Стабильный» (Эксперт РА)) серии БО-001Р-01 объемом 15 млрд рублей.

Книга заявок инвесторов была сформирована 25 апреля 2019 года. В ходе сбора заявок общий спрос со стороны инвесторов превысил первоначальное предложение (10 млрд рублей) более чем в два раза. Заявки были поданы от 45 инвесторов, среди которых банки, управляющие, страховые и инвестиционные компании, а так же частные инвесторы. По результатам формирования книги заявок эмитентом было принято решение об увеличении объема займа до 15 млрд руб. и об установлении ставки первого купона на уровне 9,00% годовых, что соответствует нижней границе первоначально маркетируемого диапазона (9,00%-9,25% годовых). По выпуску предусмотрена оферта на выкуп облигаций через три года с начала размещения, доходность к которой составила 9,20% годовых. Предыдущий выход компании на рублевый облигационный рынок состоялся три года назад, в апреле 2016 г.

Организаторами займа выступили: БК «РЕГИОН», BCS Global Markets, ВТБ Капитал, ГПБ (АО), МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, Банк «Открытие».
Со-организаторы выпуска: Банк ВБРР и АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО).
Агент по размещению: ГПБ (АО).